账户设置与距强平线

账户设置适用于所有套餐；距强平线和日内追踪线适用于Trader及以上套餐。

新账户

账户 → 新账户会在一个对话框中打开三步向导，返回和下一步操作始终在同一位置：

1. 来源 — 目录中的公司以图块形式显示，可按名称搜索；找不到我的公司；以及不属于自营交易公司时的我自己的账户（在经纪商或交易所）或练习账户，它们会询问名称、类型和货币。改为连接会为经纪商打开连接页面，其账户会自动导入。
2. 产品 — 公司的产品按系列显示，规模作为按钮，一次点击同时选定两者；名称、规模和回撤规则可缩小较长的列表。
3. 开始日期和费用 — 产品摘要（类型、初始余额、目标、回撤和每日亏损）、账户数量（使用跟单工具时同一产品的多个账户，自动编号：Apex 50K #1 … #5）、开始日期（除非您更改，否则为今天）、带付款类型的首笔费用——上次为该产品支付的金额，否则为其标价，订阅或考核费——以及名称。创建账户会打开账户页面，多个账户时打开列表。

交易通过TakeJournal同步的平台进行的公司（Topstep对应TopstepX）会在其产品上方询问您是否在TopstepX上交易Topstep？。连接会要求您在该平台的登录信息（您用于登录的信息；其余折叠在高级中），登录后读取该登录下的账户，并根据平台报告的规模和回撤为每个账户推荐产品；有多个符合时由您选择。取消勾选不想同步的账户（套餐的账户数量会随勾选计算），设置N个账户会一次为每个勾选的账户指定产品，通知中附有撤销。费用和开始日期之后在各账户页面填写，或在批量编辑中一次填写。TakeJournal只读取数据：从不下单。

账户运行在 NinjaTrader 或 Tradovate 上的公司（Apex、MyFundedFutures、Take Profit Trader）还会询问您是否在 NinjaTrader 8 上交易？：设置插件会以公司名称创建 NinjaTrader 8 插件的连接，并打开连接页面，其卡片提供下载；无需登录。

目录中没有的公司可通过以下三种方式之一开始：从我们已知公司的类似产品开始（您输入的目标和回撤会标出相符的产品），用空规则开始（现在填写类型、初始余额、目标和回撤，其余稍后在账户页面填写），或通过聊天中的报告问题或想法或最后一步的勾选请我们添加。订阅在每次付款一个月后续订，因此订阅续订日跟随收支明细。产品的规则随Trader及以上套餐提供，收支明细中的费用也一样；在Free中，账户采用产品的类型、公司、初始余额和回撤。

设置

账户 → 该账户。设置位于数字下方的两张以文字显示的卡片中：用文字说明账户是什么，以及以列表显示的规则。卡片标题中的编辑会打开其字段，底部有保存和取消（输入时显示“未保存 · ⌘S”，之后显示“已于15:57保存”）；⌘S保存，带着未保存的编辑离开页面时会先询问（留在此页、不保存并离开、保存并离开）。每个字段都说明需要什么：以账户货币计的金额、以天数或合约数计的数量，每个字段下方还有一行用公司原话写的说明和示例。

• 账户 — 名称（手动账户的名称；经纪商账户保留经纪商的名称）、带公司的账户类型（“Topstep的考核”）、货币、开立日期、资金账户起始日和订阅续订日等日期（旁边显示“5天后续订”或“3天前已到期”）、跟单交易、每笔交易默认风险（没有计划止损的交易所用的R单位）和笔记。编辑会打开名称、货币、账户类型——考核、资助账户、实盘、个人或练习，每种都在字段下方和下文中说明——、公司（提供目录中的名称，让同一家公司只有一种写法）、开立日期和资金账户起始日（续订日跟随收支明细中的订阅）、风险和笔记；在个人账户或练习账户上，自营交易公司的字段收在自营交易公司字段中。不常用的操作收在**⋯中：跟单交易…（角色——独立、主账户或跟单账户，各有一行说明——以及跟单账户的跟单规模（主账户的×）和其所跟随主账户所在的连接）、接替的账户…（账户来源）、账户状态允许的结束方式已通过…、失败…和已取消…（下文），以及手动账户上的删除账户…**，它会附上交易数量请您确认。
• 公司规则 — 账户相对其规则的状态，然后是规则：已应用公司产品时为其值的列表（初始余额、目标、回撤、每日亏损上限等），输入框在修改规则中；未应用时为带应用的产品选择器、初始余额、盈利目标、回撤规则（日内追踪、收盘追踪、固定或无，各有一行说明）和允许回撤，以及按公司顺序排列的规则：公司规则。目标、每日亏损上限和允许回撤旁的*%*可按初始余额的比例输入，并以金额保存，就像外汇公司表述其上限那样。卡片的保存在输入值时出现。

页面布局

账户名称旁的自定义会列出页面的卡片：勾选要显示的卡片，拖动行或使用其箭头更改顺序。与其他卡片同行的卡片（账户自己的卡片和公司规则）可放在左或右；列表中相邻的卡片排成底部对齐的两列。默认情况下，权益紧接在数字下方，然后是考核的通过概率、公司规则左侧的账户卡片，最后是账本。一个布局适用于您的所有账户：账户用不到的卡片保留位置但不在该账户显示，自定义会说明它在哪里显示。卡片上的**–**将其最小化到窗口底部，恢复默认会恢复默认布局（可撤销），与仪表盘相同。待处理的事项（考核的尝试次数、是否通过的询问、进行中的出金）保留在数字下方。

一次设置多个账户

账户页面的每一行都有一个复选框（表头中的复选框勾选所有显示的账户），第一次勾选会出现一个横条（“已选3项 · 编辑 · 添加费用 · 清除”）。编辑会打开批量编辑，其分组、标签和提示与账户卡片相同（账户类型、角色和跟单规模、开立日期、结束、初始余额，对于考核、资助或实盘账户还有公司、资金账户起始日、带规则的公司产品、盈利目标、回撤规则和允许回撤：以编辑中选择的类型为准，否则按勾选账户的类型）；留空的字段在每个账户上保持不变（标签旁显示“未更改”），当所有勾选的账户都是今天添加且没有开立日期时，开立日期会建议今天；主账户在其自己的账户页面上设置。添加费用为每个勾选的账户添加一笔费用：款项类型（订阅、考核费、激活、其他费用）、付款日期、金额和备注。金额可以是每个账户的金额，即每个账户支付的金额，或分摊总额，即所有账户的合计金额精确分摊到分：$85分到三个账户为$28.34、$28.33和$28.33，字段会在您添加前说明这一点。订阅会把每个账户的续订日移到付款日一个月后。编辑立即生效，其消息在十秒内提供撤销，可一并撤回设置、规则、日期和添加的费用；账户页面的最近更改会保留30天，前提是此后其账户、规则和费用都没有再被更改。会让已降级的主账户再次成为主账户的撤销，会在该连接的主账户是另一个账户时等待。

账户类型

账户的用途决定应用如何处理它：计入哪些数字、监控哪些规则、笔记放在哪里。类型在创建账户时设置（手动账户的对话框会先询问这是真实账户的交易还是练习账户，并推荐类型），并可在其页面上更改。

类型	是什么	各公司的叫法	TakeJournal如何处理
考核	公司在支付任何款项之前对交易者的测试	Combine（Topstep）、Challenge（FTMO）、Test（Take Profit Trader）、Evaluation（Apex、MyFundedFutures）	计入真实结果；公司规则和距强平线；重置开始新的尝试；通过后结束，随后的资助账户保留账户来源
资助账户	公司付款的账户；资金仍属于公司，在大多数期货公司是模拟的	PA（Apex）、XFA（Topstep）、Sim Funded（MyFundedFutures）、PRO（Take Profit Trader）	计入真实结果；出金规则；费用、激活和出金记入收支明细；资金账户起始日
实盘	公司自己的资金，交给通过考核的交易者	LFA（Topstep）、PRO+（Take Profit Trader）、Live（MyFundedFutures）	计入真实结果；没有重置；入金和提款记入收支明细
个人	您在经纪商或交易所的自有账户，您自己的资金	—	计入真实结果；入金和提款；除非您自己设置，否则没有公司规则
练习	不属于任何公司的模拟、纸面或仿真账户	—	其笔记单独存放（选择此类型时日历才显示），且不计入真实结果；除非你打开，Spotter 不考虑它

筛选栏的账户类型标签可同时选择多个类型，并有自营账户和真实结果两个预设（词语说明）。经纪商的新账户以个人类型导入（自营交易公司的账户以实盘导入，由您设置为考核或资助账户类型）；手动账户除非您选择其他类型，否则为练习。 经纪商的模拟、演示或纸面账户（NinjaTrader 的 Sim101、MetaTrader 演示服务器上的账户、连接到经纪商演示环境的每个账户）以练习类型导入；如果服务器或账户名称指向某家自营交易公司，则不会这样，因为这类公司的考核常在演示服务器上进行（FTMO-Demo）。

账户的货币

每个账户以自己的货币计算：其交易、费用、资金费、收支明细、初始余额、回撤、公司规则、权益和导出都以该货币表示。报告货币的经纪商（Rithmic）会设置它；否则在您选择其他货币之前为美元，可选欧洲中央银行每日公布的任何货币（EUR、GBP、CHF、CZK、JPY等），在创建手动账户时或在其页面的账户卡片中选择。USDT、USDC和其他美元稳定币按美元计算。

以其他货币计价的品种的交易（欧元账户上的微型E-mini期货、美元账户上的DAX期货、以美元报价的货币对）按其平仓当天的欧洲央行参考汇率换算（周末按周五的汇率）；费用和资金费按各自当天的汇率。TakeJournal已知的期货代码带有各自的货币：CME合约为美元，Eurex合约（FDAX、FDXM、FDXS、FESX、FSXE、FGBL、FGBM、FGBS、FGBX）为欧元，SMI（FSMI）为瑞士法郎，FTSE 100（FTSE）为英镑；管理员可添加其他代码及其货币。股票以您首次为其录入交易时选择的货币计算（否则为账户货币）；导入中声明的股票采用账户货币。在当天汇率公布之前平仓的交易采用最新的汇率，当天汇率到达后重新估值。经纪商按自己的汇率换算，因此其报告的余额可能与交易日志略有差异：余额检查已考虑到这一点。

更改货币只会更正设置，不会换算您录入的任何内容：初始余额、回撤、规则和您录入的款项保持不变，按新货币读取。交易会重新估值，交易所或文件以美元估值的内容（费用、资金费、币的入金）会按新货币重新估值。更改立即生效，其消息提供撤销。

公司的模板以美元计，适用于美元账户；其他货币的账户需自行输入规则。

同一页面上的多种货币

涵盖同一货币账户的页面以该货币计算。账户货币不同时（例如在仪表盘、日历、交易列表、某天或某周的页面、跟单质量报告中同时有美元自营账户和欧元交易所账户），每个金额都会换算为您个人资料中的货币，在个人资料页面选择其他货币之前为美元，各自按当天的欧洲央行汇率：交易按平仓当天，未平仓交易按其最新价格的日期。AI聊天和点评会注明所用的货币。在筛选中只选一个账户，其数字就会恢复为该账户自己的货币；账户页面、交易页面和导出从不换算。

费率表

券商导入会带来它收取的佣金，但你手动输入时没有填写手续费的交易，或没有手续费的文件，就没有任何手续费。账户页面中账户卡片下方的手续费卡片，用来设定券商对这些成交收取的费用：按资产设定每股（股票）或每手（期权、期货）的费率、订单成交额的百分比（加密货币、外汇和差价合约）、每笔订单的最低和最高金额，以及适用于平仓不收费的券商的仅开仓订单。编辑提供按 2026 年 10 月挂牌价、不含交易所费用和监管费用的现成费率表：Interactive Brokers Fixed（每股 0.005 美元，至少 1.00 美元，至多订单成交额的 1 %；期权每手 0.65 美元，至少 1.00 美元；期货每手 0.85 美元）、Interactive Brokers Tiered（第一档）、tastytrade（期权开仓每手 1 美元，每笔订单至多 10 美元，平仓免费；期货每手 1.25 美元）、Schwab、Fidelity 和 E*TRADE（股票 0 美元，期权每手 0.65 美元），以及 Robinhood 和 Webull（0 美元）。改动任何一行，它就成为你自己的费率表；金额以账户的货币计。

费率表为账户中所有未带手续费的成交计费，包括过去的成交：保存后交易会重新计算，交易页面会说明其手续费是按账户的费率表计算的。券商报告的或你输入的手续费，包括 0 美元，从不改动；到期、行权指派或转账不收费。最低和最高按订单计算：同一订单的成交共同分摊，没有订单号的成交单独算作一笔订单。对于期货，在此账户中费率表的费率取代合约的每手手续费。无会移除费率表，保存后的提示提供撤销。

账户的结束

达到目标的考核账户会在数字下方询问——已于10月10日达到盈利目标 … Topstep判定考核通过了吗？——超出上限的账户会以红色提出同样的问题；还没有会在此设备上隐藏该问题。账户卡片的⋯提供状态允许的结束方式：达到目标后为已通过…和已取消…，超出上限后为失败…和已取消…，考核进行中三者皆有，资助账户上为失败…和已取消…。每种都会询问日期：达到目标或超出上限的日期，否则为最后一笔交易的日期。

• 已通过…会询问公司接下来提供了什么。对于手动考核：公司同规模的资助产品之一，带激活费（上次为该产品支付的金额，否则为其标价）和名称创建，在通过当天开立；我已有的账户，附其产品；或还没有。对于同步的考核：该登录下的账户，通过后新出现的排在前面，每个都附有根据经纪商报告推荐的资助产品，或尚未同步。资助账户成为考核账户的接替账户（账户来源）；没有接替账户的已通过考核会在⋯中提供其资金账户…。
• **失败…**提供重置，即在此账户上的新一次尝试——在超出上限后的下一个交易日，其费用（您上次为该产品重置支付的价格，否则为其标价）作为收支明细中的一条记录；在同步的账户上，经纪商的余额会带来重置，只记录费用——然后是新的考核，即使用同一产品的新账户向导，或到此为止。重置后页面会标明尝试次数：自10月9日起的第2次尝试。
• **已取消…**在当天结束账户。

使用跟单工具同时通过多个考核、而资助账户随之后的同步到来时，账户页面会为每个经纪商登录显示一个横条——3个考核已通过 · 来自My Apex login的3个新账户——其**配对…**会列出每个已通过的考核（已达到目标或已标记为通过），配上该登录下按规模和到达顺序推荐的新账户及其资助产品。可更改任何一对，或选择尚未出现；关联3个资金账户会将这些考核按各自日期结束为已通过并设置账户来源，通知中附有撤销。稍后会在此设备上隐藏横条，直到情况有变。

在已结束的账户上，更改结束方式…提供重新运行；多个账户可用批量编辑中的已结束做同样的事，其中重新运行会撤回结束。已结束的账户保留其交易、笔记和统计：在仪表盘和日历中照常计算。它不再同步，退出账户选择，并释放其在套餐账户上限中的位置；当状态标签显示所有账户或已结束账户时，账户页面会以徽章（“失败 10月2日”）显示它；默认的已同步会将它连同其订阅提醒一起隐藏。它不接受日期晚于其结束日的任何内容：之后日期手动录入或移入的交易、添加或改动的成交、资金费或期权结束都会被拒绝，导入会排除文件中之后的成交并说明数量；截至该日的自身历史（例如评估失败后才到的结单）仍可导入。如需添加之后的交易，请将它改为重新运行。

经纪商不再列出的账户会显示“自…起不在经纪商处”，附上没有它的首次同步日期，并保留在账户页面上，直到您选择其结束方式；页面的提示可一键选中所有此类账户进行批量编辑。选择要同步的账户

您套餐的账户

套餐的账户上限计算每个使用中的账户：从经纪商同步的或手动的、任何类型的，包括练习账户（Free 1个、Trader 5个、Pro 20个、Fleet不限）。已结束的账户、已通过的考核以及经纪商不再列出的账户保留其交易，不再计入。套餐已满时，新手动账户以及会创建账户的导入会被拒绝，并给出解决办法：结束一个账户，或选择账户更多的套餐。

超出上限时（换到较小的套餐或试用结束后），不会删除任何内容：交易最新的账户在上限内继续使用，选择账户会询问您保留哪些。未选中的经纪商账户不再同步，并失去其交易数据（经纪商保留自己的数据；重新选择会恢复其历史）。未选中的手动账户以只读方式保留其交易：在账户页面上显示只读，在您重新选择之前，其页面不提供新交易和导入交易。

账户列表

所有账户在一个列表中，上方的图块统计已同步的账户、列出距强平线最近的账户、汇总已实现结果，并列出一周内续订的订阅。标题下方的标签——账户类型（可多选）、角色、状态（默认为已同步：已选择同步且运行中；所有账户；已结束；未同步）和搜索（名称、ID或公司）——将其状态保存在地址中，因此刷新、返回和分享的链接都显示同一列表，点击列标题可排序。点击一行会打开其账户，账户页面的‹ ›随后按列表顺序浏览。新账户打开向导（上文）。选择账户打开在套餐数量内选择使用中账户（经纪商和手动）的界面（您套餐的账户）。在所有账户下，已结束的账户折叠在列表末尾（▸ 3个已结束的账户）；点击即可显示。滚动长列表时，表头会保持在屏幕上。

距强平线

TakeJournal根据初始余额、回撤和交易，记录账户的强平线以及余额与这条线之间的距离。使用追踪回撤时，强平线跟随权益的高点；在Trader及以上套餐中，它还会像公司的日内规则一样，根据交易的K线跟随交易中的浮动盈利，每笔交易都会记录其触及的最小距离。经纪商直接报告强平线时（Rithmic，与R|Trader Pro显示的一致），该值即为账户的强平线，只有缺少时才使用估算。第一笔交易之前，余额即初始余额，因此新的考核账户会立即显示全部允许回撤：Apex 50K为$2,000，强平线为$48,000。

大多数公司在账户盈利后停止追踪：Topstep的强平线停在初始余额，Apex资助账户的停在初始余额 + $100，少数公司在首次出金时将其冻结。公司规则卡片会说明停在哪里（追踪停止位置，由公司产品设置或手动输入）；强平线到达那里后就会停住，距离可能超过允许回撤，权益图表中的强平线变为水平。强平线下方的图块会说明这一点：已在初始余额 + $100停止。

账户页面以相对允许回撤的仪表显示每个已同步的账户，最近的排在最前，距离低于允许回撤的四分之三时显示为琥珀色（没有允许回撤的账户显示数字和设置回撤的链接）；每个界面顶部的信息条会显示离强平线最近的账户。

相关内容

公司规则：每日亏损、一致性、出金 · 费用、出金和账户来源 · 主账户与跟单账户