Corretoras de ações (em breve): conectar pela SnapTrade

Em breve. Planos Trader, Pro e Fleet.

A SnapTrade conecta aplicativos a umas quarenta corretoras de ações: Robinhood, Charles Schwab, Fidelity, E*TRADE, Webull, moomoo, Public, eToro, DEGIRO, Questrade, Wealthsimple, Alpaca e outras. Você entra na sua corretora na janela da SnapTrade; o TakeJournal só pede leitura, nunca operar, e nunca vê sua senha. Nada roda no seu PC; a sincronização lê as contas a partir do servidor do TakeJournal.

As corretoras

As corretoras pela SnapTrade (30): AJ Bell, Alpaca, Alpaca Paper, BMO InvestorLine, Bux, Charles Schwab, Chase, CIBC Investor’s Edge, CommSec, DEGIRO, E*TRADE, Empower, eToro, Fidelity, moomoo, Public, Questrade, Robinhood, Stake Australia, TD Direct Investing, TradeStation, TradeStation Sim, Tradier, Upstox, Vanguard, Wealthsimple, Webull Canada, Webull US, Wells Fargo e Zerodha.

Interactive Brokers, tastytrade e as exchanges cripto são conectadas diretamente, sem a SnapTrade: a conexão direta lê mais.

Adicionar a conexão

Conexões → Adicionar conexão, e em Tipo comece a digitar o nome da sua corretora: escolha-a na lista, por exemplo Robinhood (pela SnapTrade), e a conexão recebe o nome dela. Uma corretora que ainda não está na lista: Corretoras de ações (SnapTrade), e você escolhe a corretora na janela da SnapTrade. O cartão da conexão oferece Conectar sua corretora.

Conectar sua corretora

1. Conectar sua corretora abre a janela da SnapTrade. Escolha sua corretora e entre nela por lá, com a verificação em duas etapas da corretora, onde houver.
2. A SnapTrade traz você de volta para Conexões: a mensagem diz que a conexão está conectada, e a primeira sincronização começa.
3. Cada acesso a uma corretora é uma conexão própria: para uma segunda corretora, adicione uma segunda conexão.

O que ela lê

• Cada conta do acesso, com o nome que a corretora dá, na moeda dela.
• As operações: compras e vendas de ações, ETFs e opções, com suas taxas; uma opção vencida, exercida contra você ou exercida fecha a 0. Na primeira vez todo o histórico que a SnapTrade tem, depois a partir de uma semana antes da última leitura.
• Depósitos e saques no livro-caixa da conta; os dividendos e o imposto retido sobre eles nas ações do seu símbolo (dividendos); juros, taxas e outros impostos como créditos e débitos.
• Os desdobramentos e dividendos em ações de uma ação quando dá para saber a proporção: a que a corretora informa, ou as ações retiradas e devolvidas (desdobramentos); os outros não contam.
• Uma vez por dia: a SnapTrade atualiza o histórico uma vez por dia, então as operações de um dia chegam no dia seguinte. Algumas corretoras dão só a data de uma operação; o TakeJournal pega o horário da ordem onde a corretora o tem, senão o meio-dia de Nova York.
• As suas posições abertas, na sincronização que lê o histórico do dia, comparadas com as suas execuções, então um fechamento que nunca chegou é encontrado (Um fechamento faltando); ações transferidas de outra corretora não geram aviso.

Quando a corretora pede de novo

Algumas corretoras encerram o acesso depois de um tempo e pedem para você entrar de novo. A sincronização diz isso então: Reconectar no cartão abre a janela da SnapTrade para o mesmo acesso. Excluir a conexão também remove o acesso na SnapTrade.

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