Brokers de acciones (próximamente): conectar a través de SnapTrade

Próximamente. Planes Trader, Pro y Fleet.

SnapTrade conecta aplicaciones con unos cuarenta brokers de acciones: Robinhood, Charles Schwab, Fidelity, E*TRADE, Webull, moomoo, Public, eToro, DEGIRO, Questrade, Wealthsimple, Alpaca y otros. Inicias sesión en tu broker en la ventana de SnapTrade; TakeJournal solo pide leer, nunca operar, y nunca ve tu contraseña. Nada se ejecuta en tu PC; la sincronización lee las cuentas desde el servidor de TakeJournal.

Los brokers

Los brokers a través de SnapTrade (30): AJ Bell, Alpaca, Alpaca Paper, BMO InvestorLine, Bux, Charles Schwab, Chase, CIBC Investor’s Edge, CommSec, DEGIRO, E*TRADE, Empower, eToro, Fidelity, moomoo, Public, Questrade, Robinhood, Stake Australia, TD Direct Investing, TradeStation, TradeStation Sim, Tradier, Upstox, Vanguard, Wealthsimple, Webull Canada, Webull US, Wells Fargo y Zerodha.

Interactive Brokers, tastytrade y los exchanges cripto se conectan directamente, sin SnapTrade: la conexión directa lee más.

Añadir la conexión

Conexiones → Añadir conexión, y en Tipo empieza a escribir el nombre de tu broker: elígelo en la lista, por ejemplo Robinhood (a través de SnapTrade), y la conexión toma su nombre. Un broker que aún no está en la lista: Brokers de acciones (SnapTrade), y eliges el broker en la ventana de SnapTrade. La tarjeta de la conexión ofrece Conectar tu broker.

Conectar tu broker

1. Conectar tu broker abre la ventana de SnapTrade. Elige tu broker e inicia sesión allí, con la verificación en dos pasos del broker donde la tenga.
2. SnapTrade te devuelve a Conexiones: el mensaje dice que la conexión está conectada y empieza la primera sincronización.
3. Cada acceso a un broker es su propia conexión: para un segundo broker, añade una segunda conexión.

Qué lee

• Cada cuenta del acceso, con el nombre que le da el broker, en su moneda.
• Las operaciones: compras y ventas de acciones, ETF y opciones, con sus comisiones; una opción vencida, asignada o ejercida cierra a 0. La primera vez todo el historial que tiene SnapTrade, después desde una semana antes de la última lectura.
• Depósitos y retiros en el libro de caja de la cuenta; los dividendos y la retención sobre ellos en las acciones de su símbolo (dividendos); intereses, comisiones y otros impuestos como abonos y cargos.
• Los splits y dividendos en acciones de una acción cuando se puede saber su proporción: la que indica el broker, o las acciones retiradas y devueltas (splits); los demás no cuentan.
• Una vez al día: SnapTrade actualiza el historial una vez al día, así que las operaciones de un día llegan al día siguiente. Algunos brokers dan solo la fecha de una operación; TakeJournal toma la hora de la orden donde el broker la tiene, si no, el mediodía de Nueva York.
• Tus posiciones abiertas, en la sincronización que lee el historial del día, comparadas con tus ejecuciones, así que se encuentra un cierre que nunca llegó (Un cierre que falta); las acciones traspasadas desde otro broker no dan ningún aviso.

Cuando el broker vuelve a pedirlo

Algunos brokers terminan el acceso pasado un tiempo y te piden iniciar sesión de nuevo. La sincronización lo dice entonces: Reconectar en la tarjeta abre la ventana de SnapTrade para el mismo acceso. Al borrar la conexión también se elimina el acceso en SnapTrade.

Relacionado

Interactive Brokers · La exportación de cualquier broker · Brokers e importaciones