Brokers d'actions (bientôt) : connecter via SnapTrade

Bientôt. Offres Trader, Pro et Fleet.

SnapTrade relie des applications à une quarantaine de brokers d’actions : Robinhood, Charles Schwab, Fidelity, E*TRADE, Webull, moomoo, Public, eToro, DEGIRO, Questrade, Wealthsimple, Alpaca et d’autres. Vous vous connectez à votre broker dans la fenêtre de SnapTrade ; TakeJournal demande seulement la lecture, jamais le trading, et ne voit jamais votre mot de passe. Rien ne tourne sur votre PC ; la synchronisation lit les comptes depuis le serveur de TakeJournal.

Les brokers

Les brokers via SnapTrade (30) : AJ Bell, Alpaca, Alpaca Paper, BMO InvestorLine, Bux, Charles Schwab, Chase, CIBC Investor’s Edge, CommSec, DEGIRO, E*TRADE, Empower, eToro, Fidelity, moomoo, Public, Questrade, Robinhood, Stake Australia, TD Direct Investing, TradeStation, TradeStation Sim, Tradier, Upstox, Vanguard, Wealthsimple, Webull Canada, Webull US, Wells Fargo et Zerodha.

Interactive Brokers, tastytrade et les plateformes crypto se connectent directement, sans SnapTrade : la connexion directe lit davantage.

Ajouter la connexion

Connexions → Ajouter une connexion, et dans Type commencez à taper le nom de votre broker : choisissez-le dans la liste, par exemple Robinhood (via SnapTrade), et la connexion prend son nom. Un broker pas encore dans la liste : Brokers d’actions (SnapTrade), et vous choisissez le broker dans la fenêtre de SnapTrade. La carte de la connexion propose Connecter votre broker.

Connecter votre broker

1. Connecter votre broker ouvre la fenêtre de SnapTrade. Choisissez votre broker et connectez-vous-y, avec la vérification en deux étapes du broker s’il en a une.
2. SnapTrade vous ramène aux Connexions : le message dit que la connexion est reliée, et la première synchronisation démarre.
3. Chaque accès à un broker est sa propre connexion : pour un deuxième broker, ajoutez une deuxième connexion.

Ce qu’il lit

• Chaque compte de l’accès, nommé comme le broker le nomme, dans sa devise.
• Les trades : achats et ventes d’actions, d’ETF et d’options, avec leurs frais ; une option expirée, assignée ou exercée se clôt à 0. La première fois tout l’historique que SnapTrade possède, ensuite à partir d’une semaine avant la dernière lecture.
• Les dépôts et les retraits dans le registre du compte ; les dividendes et la retenue à la source sur les actions de leur symbole (dividendes) ; les intérêts, frais et autres taxes comme crédits et débits.
• Les splits et dividendes en actions d’une action quand leur rapport peut être connu : celui que le broker indique, ou les actions retirées et rendues (splits) ; les autres ne comptent pas.
• Une fois par jour : SnapTrade actualise l’historique une fois par jour, les trades d’une journée arrivent donc le lendemain. Certains brokers ne donnent que la date d’un trade ; TakeJournal prend l’heure de l’ordre quand le broker l’a, sinon midi heure de New York.
• Vos positions ouvertes, dans la synchronisation qui lit l’historique du jour, comparées à vos exécutions, donc une clôture qui n’est jamais arrivée est trouvée (Une clôture manquante) ; des actions transférées depuis un autre broker ne déclenchent aucun avertissement.

Quand le broker redemande

Certains brokers mettent fin à l’accès au bout d’un moment et vous demandent de vous reconnecter. La synchronisation le dit alors : Reconnecter sur la carte ouvre la fenêtre de SnapTrade pour le même accès. Supprimer la connexion retire aussi l’accès chez SnapTrade.

Voir aussi

Interactive Brokers · L’export de n’importe quel broker · Brokers et imports